Blog

Обзор рынка ипотечного кредитования на 9 октября 2012 года

В октябре-2012 уже десять банков предлагают займы на новое жилье без ограничений по застройщику и локализации объекта, при этом минимальные ставки по таким кредитам снижаются. Тем временем все остальные займы на покупку недвижимости продолжают дорожать. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных "кредитных" новостей прошедшей недели.

Минувшая неделя отметилась целой серией ипотечных новостей. Во-первых, в Государственном ипотечном учреждении рассказали, что за третий квартал 2012 года банки выдали вдвое больше займов на жилье по совместным с ГИУ программам, чем за все первое полугодие текущего года. При этом, как сообщили в учреждении, около 60% всех выданных в 2012 году кредитов приходится на пять банков-партнеров ГИУ: ВТБ Банк, банк «Меркурий», банк «Финансы и Кредит», ПриватБанк и Энергобанк.

Также на прошлой неделе эксперты рынка недвижимости рассказали, что предложения рассрочки от застройщиков заметно выигрывают по выгодности для покупателя, по сравнению с банковскими кредитами, и в ближайшее время сворачивание программ рассрочки не ожидается. Вместе с тем, программы рассрочки уступают банковским займам в максимальных сроках.

Кроме этого на прошедшей неделе эксперты спрогнозировали возможное появление нового инструмента сравнительно дешевого кредитования на покупку жилья: предприятия-работодатели смогут предоставлять кредиты своим сотрудникам. Такая возможность появилась благодаря постановлению Верховного суда, позволяющему физическим и юридическим лицам выдавать друг другу кредиты без специальной лицензии НБУ.

А непосредственно на рынке ипотечного кредитования за месяц, прошедший со времени выхода прошлого ипотечного обзора произошли небольшие изменения. Сегмент кредитования на покупку вторичной недвижимости пополнился одним игроком из числа 50-ти банков-лидеров по активам – Укринбанком. А сегмент кредитования «первички» под залог ее самой пополнили ОТП Банк и Universal Bank.

К слову, осенью-2012, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 8.10.2012 г., уже 10 банков из числа 50-ти лидеров по активам готовы кредитовать под залог самой приобретаемой недвижимости. При этом кредитуют покупателей нового жилья без привязки к конкретному объекту и даже застройщику. Интересно, что еще в начале 2012 года кредиты на таких условиях предлагали всего четыре учреждения из ТОП-50. Более того, еще в недалеком прошлом – всего месяц назад – кредиты на «первичку» без ограничения по ее локализации предлагали лишь семь учреждений из числа 50-ти крупнейших.

В начале года ставки по таким займам стартовали от 17,1% реальных годовых, а авансы – от 30%. Сейчас же купить новую недвижимость в кредит под залог ее самой можно уже с авансом от 20%, правда, только по условиям Укргазбанка. А минимальная ставка по таким кредитам с начала года опустилась почти на процентный пункт: до 16,1% реальных годовых. Интересно, что по сравнению с прошлым месяцем, изменение выглядит куда внушительнее: в сентябре-2012 минимальная реальная ставка была на пять процентных пунктов выше.

Что касается средних реальных ставок по остальным видам займов на жилье, то они продолжают расти. Так, по кредитам на вторичную недвижимость средние реальные ставки за месяц увеличились на 0,17-075 процентного пункта. В итоге, по самым дорогим в этом сегменте займам – сроком на год – средняя реальная ставка достигла 23,71% годовых, а по самым дешевым - 20-летним кредитам – 21,17% годовых.

Вторичный рынок
Срок кредита	Средняя реальная ставка на 8.10.2012, годовых	Изменение за месяц, процентные пункты	Количество банков, кредитующих на такой срок
1 год	23,71%	0,84	27
5 года	22,05%	0,43	27
10 лет	22,05%	0,47	26
15 лет	22,27%	0,75	22
20 лет	21,17%	0,17	16

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Аналогична ситуация и в сегменте кредитования нового жилья. Правда, здесь средние ставки растут еще быстрее: на 0,73-1,1 процентного пункта за месяц. Правда, в итоге средние реальные ставки по займам на большие сроки – от 20 лет и больше – все еще остаются значительно ниже 20%-ной отметки, ограничиваясь максимальным уровнем в 18,65% реальных годовых. А по кредитам на срок менее 20-ти лет средние реальные ставки находятся в диапазоне 20,16%-20,39% годовых.

первичный рынок
Срок кредита	Средняя реальная ставка на 8.10.2012, годовых	Изменение за месяц, процентные пункты	Количество банков, кредитующих на такой срок
5 лет	20,39%	0,89	18
10 лет	20,16%	0,90	18
15 лет	20,34%	1,10	15
20 лет	18,65%	0,73	11
25 лет	15,05%	0	1
30 лет	15,04%	0	1

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Общая картина рынка ипотечного кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 8.10.2012 г. такова:

ИПОТЕКА
Жилье на вторичном рынке под залог его самого

Кредит на покупку жилья на вторичном рынке без ограничений по его локализации под залог самого приобретаемого объекта можно получить в 29-ми банках из числа 50-ти лидеров по активам:

Срок 20 лет:

Аванс	Банк	Реальная ставка,	% годовых
		мин.	макс.
10%	Ощадбанк	18,57	18,6
20%	Укргазбанк	17,95	17,95
25%	Ощадбанк	18,57	18,6
	БМ Банк	20,59	20,64
30%	Ощадбанк	12,1	12,57
	Universal Bank	16,11	16,16
	Эрсте Банк	19,62	19,67
	Unicredit Bank	20,05	20,08
	ВТБ Банк	21,74	23,75
	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	22,06	22,1
	Мегабанк	22,19	22,3
	Кредобанк	22,32	22,36
	Пиреус Банк	22,59	22,65
	Сбербанк России  (Украина)	24,65	24,68
	Первый Украинский Международный Банк	25,27	25,54
35%	Ощадбанк	17,57	17,6
40%	ВТБ Банк	21,24	23,5
	УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК	21,45	23,08
	Сбербанк России (Украина)	24,15	24,18
50%	ВТБ Банк	20,74	22,5
	Кредобанк	22,07	22,11
	Пиреус Банк	22,1	22,15
	Credit Agricole	23,16	23,25
	Сбербанк России (Украина)	23,65	23,68
70%	Индустриалбанк	24,1	24,1
80%	Индустриалбанк	23,1	23,1

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Срок 15 лет:

Аванс	Банк	Реальная ставка,	% годовых
		мин.	макс.
10%	Ощадбанк	18,59	18,63
20%	Укргазбанк	18	18
25%	Ощадбанк	18,59	18,63
	БМ Банк	20,63	20,69
30%	Ощадбанк	12,13	12,6
	Universal Bank	16,16	24,33
	Эрсте Банк	19,66	19,72
	Unicredit Bank	20,07	20,11
	УкрСиббанк	20,09	20,17
	Правэкс-Банк	20,5	20,5
	МАРФИН БАНК	21,12	21,12
	ВТБ Банк	21,77	23,78
	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	22,09	22,13
	Мегабанк	22,27	22,4
	Кредобанк	22,35	22,39
	Пиреус Банк	22,64	22,7
	Сбербанк России (Украина)	24,67	24,71
	Первый Украинский Международный Банк	25,29	25,55
	ОТП Банк	26,47	26,76
35%	Ощадбанк	17,6	17,63
	Укрэксимбанк	32,91	32,91
40%	ВТБ Банк	21,27	23,53
	УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК	21,7	23,11
	Сбербанк России (Украина)	24,17	24,21
	Укрэксимбанк	32,86	32,86
50%	ВТБ Банк	20,77	22,53
	Кредобанк	22,1	22,14
	Пиреус Банк	22,14	22,2
	Банк Форум	22,18	22,27
	Credit Agricole	23,22	23,33
	Сбербанк России (Украина)	23,67	23,71
	Правэкс-Банк	20	20
60%	Укрэксимбанк	32,81	32,81
70%	Индустриалбанк	24,13	24,13
80%	Индустриалбанк	23,13	23,13

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Срок 10 лет:

Аванс	Банк	Реальная ставка,	% годовых
		мин.	макс.
10%	Ощадбанк	18,15	18,7
20%	Укргазбанк	18,1	18,1
25%	Ощадбанк	18,15	18,7
	БМ Банк	20,71	20,79
30%	Ощадбанк	12,2	12,67
	Universal Bank	16,25	24,43
	Эрсте Банк	19,75	19,82
	Unicredit Bank	20,13	20,18
	УкрСиббанк	20,2	20,3
	Правэкс-Банк	20,5	20,5
	Киевская Русь	20,6	20,6
	МАРФИН БАНК	21,19	21,19
	БТА Банк	21,8	21,9
	ВТБ Банк	21,83	23,85
	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	22,15	22,2
	БАНК КРЕДИТ ДНЕПР	22,3	22,3
	Кредобанк	22,41	22,46
	Мегабанк	22,45	22,6
	Пиреус Банк	22,72	22,8
	Сбербанк России (Украина)	24,72	24,77
	Первый Украинский Международный Банк	25,31	25,58
	ОТП Банк	26,52	26,83
35%	Ощадбанк	17,16	17,7
	Укрэксимбанк	32,99	32,99
40%	Киевская Русь	19,6	19,6
	ВТБ Банк	21,33	24,85
	УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК	22,06	23,16
	Сбербанк России (Украина)	24,22	24,27
	Финансы и Кредит	24,29	24,4
	Укрэксимбанк	32,94	32,94
50%	Киевская Русь	18,6	18,6
	ВТБ Банк	20,83	24,35
	Кредобанк	22,16	22,21
	Пиреус Банк	22,22	22,3
	Банк Форум	22,3	22,4
	Credit Agricole	23,37	23,5
	Сбербанк России (Украина)	23,72	23,77
	Индустриалбанк	24,2	24,2
	Правэкс-Банк	20	20
60%	Индустриалбанк	23,7	23,7
	Укрэксимбанк	32,89	32,89
70%	Индустриалбанк	23,2	23,2
80%	Индустриалбанк	22,2	22,2

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Срок 5 лет:

Аванс	Банк	Реальная ставка,	% годовых
		мин.	макс.
10%	Ощадбанк	18,34	18,89
20%	Укргазбанк	18,39	18,39
25%	Ощадбанк	18,34	18,89
	БМ Банк	20,99	21,08
30%	Ощадбанк	12,39	12,86
	Universal Bank	16,53	24,72
	Укринбанк	18,34	18,39
	УкрСиббанк	19,58	19,69
	Правэкс-Банк	20	20
	Эрсте Банк	20,03	23,79
	Unicredit Bank	20,32	20,37
	Киевская Русь	20,79	21,18
	МАРФИН БАНК	21,38	21,38
	ВТБ Банк	22,01	24,04
	БТА Банк	22,17	22,29
	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	22,33	22,39
	Кредобанк	22,59	22,65
	БАНК КРЕДИТ ДНЕПР	22,59	22,59
	Мегабанк	23	23,18
	Пиреус Банк	23	23,09
	Сбербанк России (Украина)	24,89	24,94
	Первый Украинский Международный Банк	25,38	25,66
	ОТП Банк	26,7	27,02
35%	Ощадбанк	17,35	17,89
	Укрэксимбанк	33,22	33,22
40%	Киевская Русь	19,79	20,18
	ВТБ Банк	21,51	25,04
	УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК	22,66	23,31
	Сбербанк России (Украина)	24,39	24,44
	Финансы и Кредит	24,66	24,79
	Укрэксимбанк	33,17	33,17
50%	Киевская Русь	18,79	19,18
	ВТБ Банк	21,01	24,54
	Кредобанк	22,34	22,4
	Пиреус Банк	22,5	22,59
	Банк Форум	22,67	22,79
	Индустриалбанк	23,39	23,39
	Credit Agricole	23,83	23,98
	Сбербанк России (Украина)	23,89	23,94
	Правэкс-Банк	19,5	19,5
60%	Индустриалбанк	22,89	22,89
	Укрэксимбанк	33,12	33,12
70%	Эрсте Банк	22,3	22,39
	Индустриалбанк	22,39	22,39
80%	Индустриалбанк	21,39	21,39

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Срок 1 год:

Аванс	Банк	Реальная ставка,	% годовых
		мин.	макс.
10%	Ощадбанк	19,8	20,35
20%	Укргазбанк	20,57	20,57
25%	Ощадбанк	19,8	20,35
	БМ Банк	23,16	23,24
30%	Ощадбанк	13,85	14,31
	Правэкс-Банк	19,5	19,5
	БТА Банк	19,6	25,19
	Universal Bank	19,65	26,9
	Укринбанк	19,8	19,85
	Unicredit Bank	21,77	21,83
	Киевская Русь	21,85	21,85
	Эрсте Банк	22,19	25,95
	УкрСиббанк	22,49	22,59
	МАРФИН БАНК	22,82	22,82
	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	23,77	23,83
	Кредобанк	24,03	24,09
	БАНК КРЕДИТ ДНЕПР	24,77	24,77
	Хрещатик	25	25
	Пиреус Банк	25,18	25,27
	Сбербанк России (Украина)	26,19	26,25
	Мегабанк	27,36	27,54
	ОТП Банк	27,76	28,46
35%	Ощадбанк	18,8	19,35
	Укрэксимбанк	34,97	34,97
40%	Киевская Русь	20,85	20,85
	УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК	24,31	24,48
	Сбербанк России (Украина)	25,69	25,75
	Финансы и Кредит	27,56	27,69
	Укрэксимбанк	34,92	34,92
50%	Киевская Русь	19,85	19,85
	Кредобанк	23,78	23,84
	Индустриалбанк	23,85	23,85
	Пиреус Банк	24,68	24,77
	Сбербанк России (Украина)	25,19	25,25
	Банк Форум	25,57	25,69
	Банк 3/4	25,89	25,92
	Credit Agricole	27,46	27,62
	Правэкс-Банк	19	19
60%	Индустриалбанк	23,35	23,35
	Укрэксимбанк	34,87	34,87
70%	Индустриалбанк	22,85	22,85
	Эрсте Банк	24,46	24,55
80%	Индустриалбанк	21,85	21,85

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Кроме этого, девять банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают льготные кредиты на вторичную недвижимость по программе Государственного Ипотечного Учреждения:

Банк	Реальная ставка,	% годовых	Срок	Аванс
	мин.	макс.
Киевская Русь	13,15	15,38	5-30 лет	25%, 40%, 50%
Терра Банк	14,17	16,07	5-30 лет	25%, 50%
Финансы и Кредит	14,63	15,68	5-30 лет	25%, 50%
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК	15	15	5-30 лет	30%
Пиреус Банк	15,04	15,69	5-20 лет	30%
Индустриалбанк	15,06	15,37	5-30 лет	25%
Хрещатик	15,07	15,69	5-30 лет	25%
ВТБ Банк	15,08	15,79	5-30 лет	25%
Кредитпромбанк	15,13	16,18	5-30 лет	25%
Дельта Банк	15,13	15,78	5-20 лет	30%
Укринбанк	15,14	15,70	5-20 лет	25%
БМ Банк	15,20	16,17	5-20 лет	25%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Также «вторичку» кредитует ряд банков не из числа 50 лидеров по активам:

Срок	Аванс	Банк	Реальная ставка,	% годовых
			мин.	макс.
1 год	30%	Всеукраинский Банк Развития	20,16	20,16
		Фольксбанк	22	22
		Банк Кипра	22,1	25,65
		Глобус	22,79	22,85
	35%	Астра Банк	21,4	23,14
	40%	ЭНЕРГОБАНК	23,89	24,04
5 лет	30%	Всеукраинский Банк Развития	20,06	20,06
		Банк Кипра	20,79	24,34
		Глобус	21,34	21,39
		Фольксбанк	22	22
	35%	Астра Банк	21,4	22,92
	40%	ЭНЕРГОБАНК	19,53	19,68
10 лет	30%	Всеукраинский Банк Развития	19,86	19,86
		Банк Кипра	20,63	24,17
		Фольксбанк	22	22
	35%	Астра Банк	21,4	22,41
15 лет	30%	Всеукраинский Банк Развития	19,71	19,71
		Банк Кипра	20,57	20,61
		Фольксбанк	22	22
	35%	Астра Банк	21,4	22,03
20 лет	30%	Всеукраинский Банк Развития	19,6	19,6
		Банк Кипра	20,55	20,58
		Фольксбанк	22	22
	35%	Астра Банк	21,4	21,76

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Ряд меньших учреждений также предлагает совместные с ГИУ кредиты:

Банк	Реальная ставка,	% годовых	Срок	Аванс
	мин.	макс.
Радикал Банк	14,17	15,57	5-30 лет	25%
ЭНЕРГОБАНК	14,67	16,57	5-30 лет	30%, 50%
Фортуна-банк	14,99	14,99	5-15 лет	30%
Юнекс Банк	15,03	15,38	5-30 лет	25%
Киев	15,10	15,39	5-15 лет	30%
Банк Первый	15,13	15,75	5-30 лет	25%
Укргазпромбанк	15,41	16,46	5-30 лет	25%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют 16 банков из числа 50 лидеров по активам.

Объект	Банк	Аванс	Срок	Реальная ставка, % годовых
				мин.	макс.
Без ограничения по локализации	Universal Bank	30%	1-20 лет	16,11	20,72
	Укргазбанк	20%	1-20 лет	17,9	19,65
	УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК	40%	1-20 лет	21,45	24,48
	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	30%	1-20 лет	22,16	23,93
	Кредобанк	30%, 50%	1-20 лет	23,07	25,09
	Credit Agricole	50%	1-20 лет	23,16	27,62
	Сбербанк России (Украина)	30%, 40%, 50%	1-20 лет	23,7	26,07
	Хрещатик	40%	1 год	25	25
	Банк 3/4	50%	1 год	25,89	25,92
	ОТП Банк	30%	1-15 лет	26,47	28,46
г. Киев, ул. Дружбы Народов, 14-16; ул. Соломенская, 15 А; ул. Щорса, 44	Таврика	40%, 60%, 80%	1-20 лет	12,82	18,8
Коттеджный городок «Ясни зори»		40%, 60%, 80%	1-20 лет	12,82	18,8
г. Буча, ул. Центральная, 33-В		30%	5-30 лет	15,04	15,35
Жилье в Солнечном луче	БМ Банк	25%	1-20 лет	15,09	17,74
Объекты компании «Житло инвест»	Ощадбанк	30%, 40%	1-20 лет	17,66	20,85
ЖК Элегант	Пиреус Банк	30%, 51%	1-20 лет	18,1	21,27
ЖК “Парковые озера”	Дельта Банк	30%, 40%	1-10 лет	20,3	22,34
	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	30%	1-20 лет	21,06	22,83
ЖК Grand Life	Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™	25%	1-20 лет	20,64	21,51
ЖК “River Stone”		45%	1-20 лет	21,1	22,83
ЖК “Лико Град”		40%	1-20 лет	21,1	22,83
ЖК “Чайка-2”	Укргазбанк	20%, 50%	1-20 лет	15,35	18,39
Комплекс “Васильковский”	Хрещатик	35%	1 год	19	19
Ольжин град	Киевская Русь	20%, 40%, 50%	1-10 лет	15,59	19,67

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитуют:

Объект	Банк	Аванс	Срок	Реальная ставка, % годовых
				мин.	макс.
Доступное жилье	Всеукраинский Банк Развития	30%	1-20 лет	19,6	20,16
	Астра Банк	35%	1-20 лет	21,4	23,14
Молодежный квартал Осокорки-2, 3, 4	Аркада	20%	1-30 лет	16,05	18,31
Дом на Шулявке

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют 6 банков, без точной локализации приобретаемого жилья:

Банк	Аванс	Срок	Реальная ставка,	% годовых
			мин.	макс.
БТА Банк	30%	1 год	19,6	19,69
	30%	1-10 лет	21,8	25,19
Банк Форум	60%	1-15 лет	22,09	23,85
Эрсте Банк	50%	1-15 лет	23,74	26,27
	50%	1-5 лет	21,49	23,74
Universal Bank	30%	1-15 лет	24,26	26,9
Укрэксимбанк	35%, 40%, 60%	1-15 лет	32,81	34,97
Пиреус Банк	30%, 50%	1-20 лет	22,1	25,27

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших учреждений «первичку» под залог «вторички» в любом регионе кредитуют:

Банк Кипра – с авансом 30% и сроком на 1-10 лет. Эффективная ставка по кредиту составит, в зависимости от срока, 20,55% - 25,65% годовых.
Фольксбанк – с авансом 30%, сроками до 20 лет под 22% реальных годовых.

Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит» предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
Кредобанк – под 23,59% - 25,09% реальных годовых сроком от года до 10 лет, с авансом от 30%. Максимальная сумма кредита – 250 тысяч гривен.
UniversalBank – под 29,16%-32,08% реальных годовых сроком до 5 лет без первоначального взноса в сумме до 15% от оценочной стоимости  недвижимости. (недвижимость залогом не выступает).
Укринбанк – под залог ремонтируемой недвижимости под 23,89% - 25,20% реальных годовых при сроке от одного года до пяти лет с авансом от 30%.

Из меньших банков кредит на ремонт предлагают:

ПроКредит Банк  - ставка по кредиту на ремонт с использованием энергосберегающих технологий (пластиковые окна, радиаторы, утепление стен и др.) 43,01% реальных годовых на срок от 3-х до 24-х месяцев. Аванс 0%. Поручительство физического лица обязательно.
Энергобанк – предлагает кредитную линию под залог ремонтируемой недвижимости на срок 5 лет под 26,15%-26,28% реальных годовых с авансом 40%.

Рефинансирование

Кредиты на рефинансирование взятых ранее ипотечных кредитов предлагают четыре банка из числа 50-ти лидеров по активам:
Украинский Бизнес Банк – предлагает кредиты рефинансирования на срок до 20 лет под 21,45%-23,32% реальных годовых с авансом 40%.
Укрсоцбанк, UniCreditBank ™– предлагает рефинансирование ипотечных кредитов под 22,06%-22,39% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 30%.
Банк Форум – кредиты на срок до 15 лет под 22,09%-22,39% реальных годовых с авансом 50%.
Кредобанк – кредитует на срок до 10 лет с авансом 20% под 22,91%-23,15% реальных годовых.

Такие предложения есть и у меньших банков:

Банк Кипра – предлагает кредит на рефинансирование ипотеки под 20,58%-24,58% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 40% (50% - за пределами областных центров). Возраст заемщика на момент погашения – 21-55(60) лет;
Всеукраинский Банк Развития – рефинансирует кредиты на приобретение недвижимости на срок до 20 лет с авансом 30% под 19,60%-21,03% реальных годовых;
Фольксбанк – рефинансирует ипотечные займы на срок до 20 лет под 22% реальных годовых без первоначального взноса.

Джерело: ProstoBank.UA